Antes de comenzar a preparar su declaración de impuestos:
Esto hará que la preparación de sus impuestos sea mucho más sencilla y le ayudará a ver
claramente a dónde va su dinero cada año. Tener esta información en un informe es mucho
más fácil que revisar sus cheques y estados de cuenta bancarios de todo el año.
Mientras revisa el informe, resalte la información que necesitará para preparar su
declaración de impuestos o tome notas para recordar algo más adelante. Si necesita más
información sobre un ítem en particular, el informe le facilita encontrar el ítem en la
computadora cuando necesite los detalles. Por ejemplo, si sabe que pagó el cheque número
1965 al IRS pero no sabe si era por el saldo adeudado del año pasado, un pago estimado
para este año o un pago de extensión, puede realizar una búsqueda del cheque número 1965
y obtener más detalles.
Ahora está listo para comenzar a reunir el resto de su información tributaria. Esta lista
de verificación para la preparación de la declaración de impuestos está diseñada para
ayudarlo a organizar su información tributaria. A medida que reciba o ubique un
elemento, márquelo en la lista.
El IRS necesita saber exactamente quién presenta la declaración y quién está incluido en su
declaración de impuestos. Para ello, necesitará los números de Seguro Social y las fechas de
nacimiento de usted, su cónyuge y sus dependientes:
Información sobre sus ingresos:
- Ingresos de empleos: formularios W-2 para usted y su cónyuge
- Ingresos por inversiones: varios formularios 1099 (-INT, -DIV, -B, etc.), K-1, información
sobre opciones sobre acciones
- Ingresos por reembolsos de impuestos estatales y locales y/o desempleo: formularios 1099-G
- Pensión alimenticia recibida
- Ingresos comerciales o agrícolas: estado de resultados, información sobre equipos de capital
- Si utiliza su casa para fines comerciales: tamaño de la casa, tamaño de la oficina, gastos
de la casa, gastos de la oficina.
- Distribuciones de IRA/pensiones: formularios 1099-R, 8606
- Ingresos/gastos de propiedades en alquiler: estado de ganancias/pérdidas, información sobre
pérdidas suspendidas de propiedades en alquiler
- Beneficios del Seguro Social: formularios SSA-1099
- Ingresos por ventas de propiedades: costo original y costo de mejoras, estado de cierre de
depósito en garantía, información sobre deudas canceladas (formulario 1099-C)
- Información sobre ventas a plazos del año anterior: formularios 6252, capital e intereses
cobrados durante el año, número de seguro social y dirección del pagador
- Otros ingresos varios: servicio de jurado, ganancias de juegos de azar, cuenta de ahorros
médicos (MSA), becas, etc.
Ajustes a sus ingresos:
Lo siguiente puede ayudar a reducir la cantidad de sus ingresos que se gravan, lo que puede
aumentar su reembolso de impuestos o reducir la cantidad que debe.
- Contribuciones a la IRA
- Créditos de energía
- Préstamo estudiantil Intereses
- Contribuciones a la Cuenta de Ahorros Médicos (MSA)
- Gastos de mudanza
- Pagos de seguro médico para autónomos
- Planes de pensiones Keogh, SEP, SIMPLE y otros planes de pensiones para autónomos
- Pensión alimenticia pagada
- Gastos de educación
Deducciones y créditos fiscales detallados:
El gobierno ofrece una serie de deducciones y créditos para ayudar a reducir la carga fiscal de
las personas, lo que significa más dinero en su bolsillo. Necesitará la siguiente documentación
para asegurarse de obtener todas las deducciones y créditos que merece.
- Pago por adelantado del Crédito Tributario por Hijos
- Costos de cuidado infantil: nombre del proveedor, dirección, identificación fiscal y monto
pagado
- Costos de educación: formularios 1098-T, gastos de educación
- Costos de adopción: SSN del niño, costos legales, médicos y de transporte
- Intereses y puntos de la hipoteca de la vivienda que pagó: formularios 1098
- Gastos de intereses de inversión
- Donaciones caritativas: montos en efectivo y valor de la propiedad donada, millas recorridas
y gastos de bolsillo
- Pérdidas por accidentes y robos: monto del daño, reembolsos de seguros
- Otras deducciones fiscales diversas: cuotas sindicales, gastos de empleados no reembolsados
(uniformes, suministros, seminarios, educación continua, publicaciones, viajes, etc.)
- Gastos médicos y dentales
Impuestos que ha pagado:
Documentar adecuadamente los impuestos que ya ha pagado puede evitar que pague de más.
- Impuestos estatales y locales sobre la renta pagados
- Impuestos inmobiliarios pagados
- Impuestos sobre la propiedad personal: tarifa de licencia del vehículo basada en el valor
Otra información:
- Pago de impuestos estimado realizado durante el año, reembolso del año anterior aplicado al
año actual y cualquier monto pagado con una extensión para presentar la declaración.
- Información de depósito directo: números de cuenta y de ruta
- Información de cuenta bancaria extranjera: ubicación, nombre del banco, número de cuenta,
valor máximo de la cuenta durante el año
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